Pogaduchy przy porannej kawie

[259]

Dzięki Stforex, już czas ...
Pozdrawiam wszystkich

[259]

I jak już było tak miło, "rzecznik" FED zrobił wrzutę:
Analysis: Markets Might Be Misreading Fed’s Messages
http://blogs.wsj.com/economics/2013/06/ ... -messages/
niestety po drodze jest bramka ale już się to rozchodzi...

.. choć złośliwi zrzucają to na autora - pan Hilsenrath - który ostatnio stał się tym rzecznikiem z wyboru FED ale jest całkiem możliwe, że FED zmienił zdanie i daje teraz cynk innym co tego pierwszego teraz doprowadza do...

http://www.forexlive.com/blog/2013/06/2 ... -messages/

EDIT: czy mi się wydaje, czy wspominałem o tym, że bycie wybrańcem EDIT: w sensie rzecznika FED po pewnym czasie staje się takim samym ciężarem jak byciem EDIT: ustami FED we własnej osobie?

EDIT2: tak czy inaczej:
http://www.forexlive.com/blog/2013/06/2 ... t-shocked/

EDIT3: to ten problem wynikający z przeświadczenia że jest się bogiem tego czy innego w konfrontacji ze brutalnością życia

[niemiaszek]

FOREX: Next Friday, June 28, the IMF will release the latest COFER data showing
the breakdown of FX reserves. Analysts are keen to see the Q1 2013 data since
the IMF will break out CAD and AUD holdings out of the "other currency" category
for the first time. The amounts in questions are small, but further
diversification out of dollars and euros will always be of interest. The latest
COFER data as per Q4, showed that of the $6.082trn in allocated reserves, $3.764
trn (61.8%) were in dollars, $1.455trn (23.9%) were in euros, and $372.4bn or
6.1% were on "claims in other currencies." Market players will look to see what
portion of that 6% were in Aussie and the loonie and also whether global central
banks preferred the higher yielding Aussie over the C$. The FX effect, at least
in the case of Aussie, will be small, in that A$ closed at $1.0394 Dec 31, 2012
versus $1.0419 March 29. Dollar-Canada closed at C$0.9921 Dec 31, 2012 and rose
2.6% to $1.0174 March 29, but not enough to have a larger effect on reserve
holdings.

[ForexTig3r]

Macie kwotowania golda? u mnie stoi.

hgold.PNG

_______________

Poranek upalnego dnia:

sent21062013.PNG

korelacja 200 dniowa:

200dni.PNG

Skąd to, bo tutaj jest inaczej
http://www.myfxbook.com/community/outlook
Jakaś wypowiedź jakim źródłom warto ufać

Co do Grecji to tylko takie smaczki pod aktualną sytuację rynkową...

[mike_05]

Godziny notowań złota wg bossafx.
Sentyment http://www.breforex.pl/
Każda prezentacja sentymentu pochodzi od innych danych, tzn jakie pozycje mamy aktualnie w swojej bazie. Brefx podaje swoich klientów, Myfxbook swoich portfeli (przymrużyć oko, większość nierealne lub martwe dema)

[259]

Wcześniej był tu taki link... zaproś tego gościa na do tego wątku, między innymi robimy tutaj to o czym on pisał i to na wszelkie możliwe sposoby

Nie znam się z nim, wklejałem za szybko, bo tekst raczej przeznaczony dla najbardziej początkujących adaptów rynku.

Nie bierz tego tak bezpośrednio
Osobiście zaś uważam, że ten tekst (którego tu teraz nie odkryjemy) porusza zasadniczą kwestię dotyczącą każdego z nas choć jak słusznie zaznaczasz powinno to dotyczyć przede wszystkim początkujących.
Zdziwiłbyś się jednak gdybyś spotkał wielu "początkujących" dla których po jakiś trzech latach brzmi to jak jakieś objawienie.
I wcale tutaj nie żartuję.

[259]

A to taka drobna sprzeczka pomiędzy ojcem i synem w Chinach:
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23009817
Nie wiem kto był w droższym samochodzie ale z tego co pamiętam w Chinach można mieć tylko jedno dziecko co rodzi pewne reperkusje w takich sytuacjach nie wspominając o ich konsekwencjach zdecydowanie innych niżby to wynikało z prostej wydawałoby się logiki ;-)

[259]

Póki jeszcze mnie to interesuje dzisiejszego wieczoru:

(...)
Speculative money has been absolutely whipsawed in the past few weeks. The market was stuck in money-losing euro shorts for much of that time and then went long ahead of the Fed...

http://www.forexlive.com/blog/2013/06/2 ... o-the-fed/

[niemiaszek]

CFTC: Speculative accounts flipped to a net euro long position and trimmed their
net yen short position as of June 18, according to U.S. CFTC data released late
Friday. The CFTC's COT report - non-commercial, futures-only section, excluding
options - showed speculators had a net euro long position of +20,030 contracts
as of Tuesday. This compared to last week's net euro short of -7,533 contracts
and the net short of -84,644 contracts, seen as per May 28, which was the
largest net euro short position since November. The current position is the
first net euro long position since February 19. Spec accounts had a net yen
short of -61,890 contracts as per June 18, versus last week's net short of
-72,906 contracts and the net short seen May 28 of -99,769 contracts, which was
the largest net yen short position since July 2007. The euro closed near $1.3392
and dollar-yen at Y95.33 June 18, which compared to closing levels Friday at
$1.3135 and Y97.73.

[259]

Wracając do tego "załamania systemu bankowego" czy też "zapaści kredytowej" (czy jak to credit crunch w wydaniu międzybankowym po naszemu...) w Chinach o którym ja ośmieliłem się wcześniej pisać że jest zaplanowaną i kontrolowaną akcją:
Bloomberg właśnie do tego doszedł

“This actually played out much further than anyone expected,” says Leland R. Miller, president of China Beige Book International, which carries out a quarterly survey of the Chinese economy. “At the end of day they are not looking for their system to collapse. But the message is unmistakable—things are tightening, we want them tightened, and we are serious. The PBOC is saying: We are going to force banks to be more responsible.”

Więcej: http://www.businessweek.com/articles/20 ... form#r=rss